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通信行业周报:国内iCloud由云上贵州运营,关注

时间:2018-02-14 13:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
东方财富网研报中心:第一时间提供关于()的各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间信息上的差异

市场回顾: 上周( 01.22-01.27)通信板块上涨 0.54%, 跑输沪深 300 指数 1.69 个百分点, 跑输创业板 4.59 个百分点。同期沪深 300 指数上涨2.24%, 创业板指数上涨 5.13%。 在申万 28 个一级子行业指数中,通信( +0.54%)单周排名第二十五位,申万行业指数涨幅最大的行业为家用电器( +5.86%),跌幅最大的为非银金融( -0.19%)。

行业要闻: 德国电信、英特尔和华为共同完成全球首个 5G 新空口互操作测试:此次测试表明华为携手行业伙伴正深度投入 5G 新空口标准与研究,也将加速英特尔? XMM? 8000 系列调制解调器的成熟和上市,助其于 2019 年中首发,并于 2020 年大规模商用, 本次测试的成功,标志着 5G 产业正走向成熟。 中国移动集采 40.2 万个基站天线: 本次集采是对此前集采基站天线 94.6 万面天线的补充,将提高基站信号覆盖率和通话质量。此外,中国移动即将在 5 大城市,建设 500 站规模,形成 26类 5G 业务场景,此次采购说明中国移动正在夯实网络质量,积极为 5G的到来布局,天线厂商有望在 5G 变革中优先受益。

重点公司动态: 光环新网( 300383) 披露预计 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 4.2 亿-4.6 亿元,同比增长 25.3%-37.3%, 云计算业务收入高增长,。 公司 2017 年底正式获得云牌照, AWS 云计算业务有望进入翻倍式阶段。 此次, 停牌收购太和桥数据中心,预计未来 3 年每年新增约 6000 机柜, IDC 业务营收规模有望超 30 亿。宜通世纪( 300310)披露 2017 年预计实现归属于上市公司净利润 2.1-2.57 亿元,同比增长23.00%-50.52%,上年同期实现归属于上市公司净利润 1.71 亿元, 业绩增长主要是受益并表, 入股中国联通物联网业务进入快速发展期。

投资建议:

自 2018 年 2 月 28 日起,中国内地的 iCloud 服务将转由云上贵州大数据产业发展有限公司负责运营,外资云入华的合规模式基本成熟。 根据战略合作框架协议,云上贵州是苹果在中国大陆运营 iCloud 的唯一合作伙伴,运营支撑 iCloud 服务的全国数据中心。至此,外资云都采用与国内有云服务牌照的公司合作的模式, Azure 与世纪互联、 AWS 与光环新网和西部数据、 iCloud 与云上贵州、思科与大唐电信, 数据和云服务器归国内公司所有,外资云服务商仅提供技术支持,满足国内的监管要求。

外资云入华提高国内用户体验,驱动国内合作企业业绩增长。 iCloud 与云上贵州合作将缓解网络迟延和丢包等问题,提升 iCloud 的性能,改善用户体验,增强用户使用率。根据 Newzoo 的统计,中国是 iPhone 的最大市场, 截至 2017 年 7 月, 拥有 2.43 亿 iPhone 用户,占比 33.3%,比排名第二的美国多 14.9%,预计运营 iCloud 将为云上贵州带来 10 亿元/年以上的收入。 根据光环新网 2017 年度业绩预告,运营 AWS 云服务的收入将贡献全年收入的 70%,达到 28 亿元。可见, 外资云在国内的市场空间较大, 有望成为国内合作企业业绩增长的重要驱动力。建议关注外资云龙头企业合作的国内运营企业光环新网( 300383)。

风险提示: 云服务业务推广不及预期,政策风险。

(责任编辑:admin)
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