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东土科技:2016年半年度报告

时间:2017-12-05 19:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
东土科技(300353)公告正文:东土科技:2016年半年度报告

东土科技:2016年半年度报告 公告日期 2016-08-12                     北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文




北京东土科技股份有限公司

    2016 年半年度报告

         2016-084




      2016 年 08 月




                                                                1
                                                       北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                             第一节 重要提示、释义


       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

       未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因           被委托人姓名

李平                        董事长                 工作原因                宛晨

黄兵                        董事                   工作原因                薛百华


       公司负责人李平、主管会计工作负责人张鸫及会计机构负责人(会计主管人

员)张鸫声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

       公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                                   2
                                                                                     北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                                                    目录




2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2

第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5

第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 9

第三节 董事会报告 .......................................................................................................................... 24

第四节 重要事项 .............................................................................................................................. 36

第五节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46

第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 48

第七节 财务报告 ............................................................................................................................ 157

第八节 备查文件目录 .........................................................................................错误!未定义书签。




                                                                                                                                                 3
                                                             北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                                释义


                   释义项               指                              释义内容

公司、本公司、东土科技 北京东土科技股
                                        指   北京东土科技股份有限公司
份有限公司

控股股东、实际控制人                    指   李平

东土电信                                指   全资子公司北京东土电信技术有限公司

美国东土                                指   境外全资子公司美国东土公司(Kyland Corporation)

宜昌东土                                指   控股子公司东土科技(宜昌)有限公司

拓明科技                                指   全资子公司北京拓明科技有限公司

上海远景                                指   全资子公司上海远景数字信息技术有限公司

和兴宏图                                指   全资子公司北京和兴宏图科技有限公司

                                             全资子公司北京和兴宏图科技有限公司之全资子公司北京飞讯数码
飞讯数码                                指
                                             科技有限公司

东土军悦                                指   全资子公司北京东土军悦科技有限公司

上海东土                                指   全资子公司上海东土远景工业科技有限公司

                                             境外控股子公司德国东土科技有限责任公司(Kyland Technology
德国东土                                指
                                             EMEA GmBh)

成都中嵌                                指   控股子公司成都中嵌自动化工程有限公司

工大科技                                指   控股子公司北京北方工大科技发展有限公司

蓝鲸众合                                指   参股公司北京蓝鲸众合投资管理有限公司

上海瀚讯                                指   参股公司上海瀚讯无线技术有限公司

东土投资                                指   关联方公司北京东土投资控股有限公司

中国证监会                              指   中国证券监督管理委员会

《公司法》                              指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                              指   《中华人民共和国证券法》

《上市规则》                            指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》                            指   《北京东土科技股份有限公司章程》(2016 年 7 月)

《规范运作指引》                        指   《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》




                                                                                                          4
                                                                  北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                 第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称                        东土科技                       股票代码                  300353

公司的中文名称                  北京东土科技股份有限公司

公司的中文简称(如有)          东土科技

公司的外文名称(如有)          Kyland Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)      KYLAND

公司的法定代表人                李平

注册地址                        北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层 901

注册地址的邮政编码              100144

办公地址                        北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层

办公地址的邮政编码              100144

公司国际互联网网址              

电子信箱                        ir@kyland.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                             证券事务代表

姓名                               吴建国                                  黄江晴

                                   北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼
联系地址
                                   8 至 12 层                              8 至 12 层

电话                               010-88798888                            010-88798888

传真                               010-88799850                            010-88799850

电子信箱                           ir@kyland.com                           ir@kyland.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称                证券时报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址    

公司半年度报告备置地点                      公司董事会秘书处


四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据


                                                                                                                 5
                                                                  北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                                258,040,824.11              121,136,433.50                      113.02%

归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                 37,315,827.04               13,095,337.99                      184.96%
(元)

归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                                 35,109,718.41                8,481,637.58                      313.95%
常性损益后的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -26,126,251.68                -2,706,394.19                     -865.35%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                        -0.0505                    -0.0158                      -219.88%
股)

基本每股收益(元/股)                                   0.0791                      0.0382                      107.07%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0791                      0.0382                      107.07%

加权平均净资产收益率                                     2.97%                       3.06%                        -0.09%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                         2.79%                       1.98%                        0.81%
收益率

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                  2,477,845,903.06             1,422,822,824.12                      74.15%

归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                              1,981,197,236.24             1,098,465,097.44                      80.36%
益(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                        3.8326                      2.3732                       61.50%
产(元/股)


五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                           项目                                     金额                            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -6,157.74

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                       3,214,442.68
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       311,666.14

减:所得税影响额                                                           527,907.73

       少数股东权益影响额(税后)                                          785,934.72

合计                                                                   2,206,108.63                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                           6
                                                               北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


七、重大风险提示

1、宏观经济风险
    国内宏观经济增速放缓,众多行业企业面临业绩下滑或亏损的困境,因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能,公司
亦面临业绩增速放缓的风险。对此,公司将密切关注国家政策导向,通过灵活、主动的销售政策,积极应对增速放缓的风险;
同时,在巩固已有市场的前提下,公司将采取加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施,努力降低公司业务对某些
单一行业的依赖,不断提升已有产品的运用领域和市场占有率,并创造公司新的盈利增长点。


2、新技术研发风险
    随着工业互联网的不断发展和深化,公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势,积极进行行业内技术创
新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品,存在技术难度大,开发周期长,研发投
入高等一系列技术开发风险。针对上述风险,公司通过长期技术积累和发展,培养了一支高水平的技术研发和设计团队,形
成了突出的自主创新能力,并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入,继续完善技术研发体系,并加
强与高校、科研院所的交流与合作,增强自主创新能力,紧抓市场技术趋势,充分发挥公司及下属子公司协同效应,保持公
司处于技术领先水平,提高公司核心竞争力。


3、应收账款的风险
    报告期末,公司应收账款净额32,167.49万元,较上年期末增长26.56%。公司约86%的应收账款账龄在1年以内,且公司
给予信用账期的客户多为大型的通信、军工等行业的优质客户,这些客户信用良好,坏账风险较低。公司已设置信用风险控
制制度,在导入新的客户及签订销售合同时,会严格考核客户信用状况,谨慎给予信用账期;对已有客户通过信用评级的季
度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。


4、管理整合风险
    2016年上半年,公司完成了发行股份及支付现金购买资产事项,收购和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权、远景数
字49%股权。交易完成后,和兴宏图、东土军悦、远景数字成为公司的全资子公司。随着业务的不断拓展,公司内生式增长
与外延式发展同步实施,分子公司、参控股公司、员工数量的不断增多,这对公司的管理水平提出了更高的要求,对现有管
理制度及管理体系带来新的挑战。公司的快速扩张给公司带来了机遇,同时带来了挑战与风险,对公司的内部控制、子公司
管理、市场资源和企业文化整合及管理人才提出了更高的要求。如果公司整合效果不及预期,并购标的承诺业绩无法达标,


                                                                                                           7
                                                               北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


将对公司的经营业绩产生不利的影响。为此,公司管理层对公司现行治理架构不断进行调整与完善,根据业务发展优化组织
架构,完善内部管理流程,调整人员结构,加强内控与预算管理,以适应公司快速发展的需要。公司将利用自身优势,最大
程度上地减小因收购导致的公司整合风险,进一步提升经营管理水平,加强与所投公司的有效整合,维护上市公司股东权益。




                                                                                                           8
                                                                北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文




                                       第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

    报告期内,公司围绕董事会制定的发展战略,坚持内生与外延发展并重的方针,经营业绩创出新高。2016年上半年公司
实现利润总额4,314.03万元,较上年同期增加156.06%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,731.58万元,较去年同期增加
184.96%。
    2016年上半年公司实现营业收入25,804.08万元,其中:主营业务收入实现25,768.53万元,较上年同期增长115.61%。收
入增长得益于军工行业销售收入的增加。2016年上半年军工行业销售收入达到6,635.71万元,较上年同期增长93.82%。另一
方面,相比上年同期,公司新增合并了拓明科技与和兴宏图,提升了公司的收入规模。
    报告期内,公司及公司子公司新获取合同订单金额44,365万元,报告期末未执行订单金额24,164万元,为2016年下半年
的业绩增长打下了良好的基础。


    报告期内,公司具体经营情况如下:


(1)投资并购
    报告期内,公司于2016年3月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]464号)。2016年3月21日,北京东土军悦科技有限公司49%股
权过户完成,公司通过东土军悦加强公司在军工市场的战略布局,公司军品销售获得进一步巩固和强化。2016年4月13日,
上海远景数字信息技术有限公司49%股权过户完成,公司通过上海远景整合技术资源,为智能电网用户提供完整的系统解决
方案。2016年3月22日,北京和兴宏图科技有限公司100%股权过户完成,公司通过和兴宏图开展司法庭审综合管理系统及服
务业务,有助于公司将多媒体应用系统向民用领域拓展,进一步拓展到智能交通、智慧城市等领域;通过和兴宏图全资子公
司飞讯数码进入军队作战指挥系统领域,有助于结合自身在工业控制网络硬件设备领域的成熟技术,打造“新一代多媒体软
件平台+数字化交换通道”,抓住军队信息化及军民融合的历史机遇,抢占新一代军品市场。


(2)市场拓展
    公司积极参与工业互联网、军工、电力、光伏发电、铁路装备及智能交通等各个行业的国内国际重大展会与论坛,使得
公司品牌在各个行业中的影响力不断得到显著加强。截至报告期末,公司共参加了6场国内市场活动,4场海外市场活动,通
过市场活动宣传公司的核心产品和解决方案,并且积极主动拓展新市场。同时,公司通过主题推广的方式,以同期展会热点
为主题,采用线上线下媒体全方位推广的方式来进一步扩大市场宣传的影响力,并为公司创造了更多的销售线索。
    报告期内,公司及子公司东土军悦、飞讯数码参展“2016年第十届中国国际国防电子展览”重点展示了“自主可控国产化
安全通信装备、作战指挥系统、战术互联网、单兵自组网产品”的组织运用和整体解决方案,以及国产化军用交换机、军用
安全服务器、无线接入路由器、多信道融合与切换设备、全自主网络交换芯片、无线宽带(军用LTE)、单兵自组网终端等
一批军用信息网络装备,体现了公司对于军方用户通信指控系统作战需求的精准把握能力,对于技术创新和产品研发的自主
可控能力,也体现了民营企业对于军民融合、民为军用的鼎力推进能力。


(3)技术研发和知识产权
    公司技术研发能力是公司核心竞争力的保证,公司长期保持以超过营业收入10%的资金投入技术研发。为适应快速发展
的产品和技术需求,报告期内公司持续研发投入,共投入金额约3,053.83万元,继续保持了较高水平,较去年同期增长42.04%。
    公司大力加强核心技术及新产品的研究与开发。报告期内,公司整合并推出了新的东土科技品牌的通信服务器产品线,


                                                                                                             9
                                                                 北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


在地铁和风电行业获得了大客户的认可,为公司带来了新的订单并拓展了新的市场机会。公司完成了Opal系列交换机产品的
研发与后期投入市场的准备工作,以及新一代智能通信网关与数据交换一体化产品DGCOM-3000的研发工作,并将于2016
年下半年推向市场。公司首次推出了完全经过Profinet权威认证的Profinet交换机产品和基于Profinet交换机的冗余解决方案,
满足制造业“智能控制”的需求,为工业现场网络提供优化的组网方式和冗余保护,将会在汽车,烟草,船舶,纺织等行业获
得更大的发展空间和广泛的应用。公司与工大科技合作的重点研发项目智能交通一体化控制服务器,已完成原型机的开发,
将在2016年下半年进行交通路口现场试验局部署。公司已于报告期内初步完成智能变电站一体化控制服务器硬件与软件的开
发,确定了项目专利点,并准备申请电网科技试点项目,2016年下半年将会进行系统集成和试验局部署。
      报告期内,国开发展基金有限公司投资入股公司子公司东土军悦,为东土军悦的核心网络交换芯片与装备项目建设提供
有力的资金保障,此项目研发工作在稳步推进中。
      公司子公司上海远景在报告期内制定eOpenCloud云能源服务解决方案,开始eOpenCloud商标注册的准备工作,目前已
经完成云服务平台搭建,SCADA、消息服务、地理信息系统、气象服务、门户网站的开发和构建,已经开始编制市场资料。
上海远景制定东土KyTime时间同步解决方案,报告期内已经开始KyTime的商标注册,结合上海市政府重大创新项目,开展
基于零丢包技术网络时间同步的测量和授时研究,并且为航天三院国家重点实验室制定同步时间解决方案。上海远景制定的
东土光伏发电实时监控解决方案已于报告期内投入销售。
      公司子公司和兴宏图,在报告期内加大增值业务研发力度,开发全网综合管理平台、便携式审讯主机、仲裁系统等,不
断丰富产品线,使公司产品从司法行业延伸至政府其它部门,并在其它行业市场取得突破性进展。子公司飞讯数码,一直致
力于多媒体应用技术的不断研发,结合目标行业客户的实际需求,经过多年的实验投入与技术沉淀,形成了一套较为完善的
技术体系。报告期内,飞讯数码在已有技术优势的基础上,为适应全军信息化系统的统一规范和全面部署,进一步创新推出
融合通信指挥调度系统。并且于报告期内,成功的完成了用户总部和各基地单位的高清化多媒体指挥调度系统建设和升级工
作,保障了用户战时指挥、作战训练、日常值班等任务的顺利执行。
      公司子公司拓明科技,在报告期内增强大数据业务研发力度,借助多年技术沉淀,积极探索运营商数据精准定位新技术,
研发了位置服务平台,并在市场上取得成效。同时,拓明科技一直致力于新技术研发,积极探索新技术的行业发展方向,不
断挖掘运营商数据价值,目前已完成数据运营封装服务平台基础研发工作,并逐步向组件化、产品化方向发展。报告期内,
拓明科技在数据可视化方向,利用新型可视化技术结合大数据特性,在相关项目中推行独特的展示方案,获得了客户的认可。
      2016年上半年,公司共新增获得授权的发明专利15项,实用新型2项,外观设计专利8项,软件著作权17项。具体授权的
知识产权情况如下表所示:
序号                          授权项目名称                      类别     授权(首次发表)   专利号(登记号)
                                                                               日期

  1    盒式编码解码设备                                         外观       2016年6月8日     ZL201530483730.7

  2    一路机架式编码解码设备                                   外观       2016年6月8日     ZL201530483703.X

  3    八路机架式解码器                                         外观       2016年6月8日     ZL201530474824.8

  4    四路机架式解码器                                         外观       2016年6月8日     ZL201530474634.6

  5    服务器前面板扣板                                         外观       2016年6月8日     ZL201530478056.3

  6    静音指挥终端                                             外观       2016年6月8日     ZL201530477834.7

  7    车载图像传输终端                                         外观       2016年6月8日     ZL201530477832.8

  8    图像调度终端                                             外观       2016年6月8日     ZL201530477734.4

  9    密闭超薄盒式编解码器                                   实用新型     2016年6月8日     ZL201521009465X

 10 上架型全密闭编解码器                                      实用新型     2016年6月8日     ZL2015210094895

 11 基于信令的不同用户在HLR签约相同IP地址的识别方法             发明      2016年1月20日     ZL2013100205219

 12 基于A与Abis接口信令的TD-SCDMA室内弱覆盖的判定方法           发明      2016年5月11日     ZL2013103417318

 13 一种帧分复用结构的自动优化方法                              发明       2016年6月8日     ZL2013103886838

 14 以太网时间同步装置和网络设备                                发明       2016年1月6日     ZL201210382462.5


                                                                                                               10
                                                              北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


 15 一种网络拥塞处理方法、系统及装置                         发明      2016年1月6日     ZL201310111521.X

 16 一种冗余网络的实现方法                                   发明      2016年1月6日    112012005949(德国)

 17 基于无缝冗余环网的提高时钟精度的方法及节点               发明     2016年2月24日      ZL201210320749.5

 18 一种超级密码生成系统以及应用方法                         发明     2016年3月30日      ZL201210056607.2

 19 一种实时数据的传输方法及节点设备                         发明     2016年3月30日      ZL201210484893.2

 20 一种应用于智能变电站局域网的数据组播方法和装置           发明     2016年3月30日      ZL201310109760.1

 21 一种三层端口状态的检测方法和装置                         发明     2016年3月30日     ZL201310114339.X

 22 一种E1链路中的时钟同步报文的传输方法及装置               发明     2016年5月25日      ZL201310111371.2

 23 一种节点地址冲突的检测方法及装置                         发明     2016年5月25日     ZL201310109676.X

 24 一种实现安全修改信息协议报文的加密装置和方法             发明     2016年5月25日      ZL201210183229.4

 25 基于PTP协议的透明时钟被动端口选举方法及装置              发明      2016年6月7日    US9363206B2(美国)

 26 串口硬件流控软件                                         软著     2016年5月23日       2016SR114881

 27 交换机静态ARP协议软件                                    软著     2016年5月23日       2016SR114874

 28 串口服务器配置备份功能软件                               软著     2016年5月23日       2016SR114870

 29 串行通信端口flash驱动软件                                软著     2016年5月23日       2016SR114707

 30 串口服务器双版本冗余备份功能软件                         软著     2016年5月23日       2016SR114590

 31 飞讯集群管理单元FXH3330A-V2000系统                       软著      2016年4月6日       2016SR068766

 32 飞讯中心管理服务平台FXH3120A-V2000系统                   软著     2016年3月22日       2016SR059598

 33 飞讯网络控制单元FXH3380A-V2000系统                       软著     2016年3月17日       2016SR056754

 34 飞讯视音频交换服务平台FXH3320A-V2000系统                 软著     2016年3月14日       2016SR052165

 35 飞讯运行管理服务平台FXH3400A-V2000系统                   软著     2016年3月10日       2016SR049441

 36 飞讯集中状态管理单元FXH3350A-V2000系统                   软著      2016年3月9日       2016SR048025

 37 飞讯集中服务管理单元FXH3310A-V2000系统                   软著      2016年3月8日       2016SR047210

 38 飞讯集中配置管理单元FXH3360A-V2000系统                   软著      2016年3月4日       2016SR044557

 39 飞讯高清图像传输终端单元FXH8440-V2000系统                软著      2016年3月4日       2016SR044551

 40 飞讯全网升级服务单元FXH3370A-V2000系统                   软著      2016年3月4日       2016SR044521

 41 庭审开庭公告系统                                         软著     2016年3月22日       2016SR059395

 42 双归保护协议软件                                         软著      2016年1月4日       2016SR001072
    截至报告期末,公司及全资、控股子公司合计拥有专利201项,其中发明专利95项,实用新型专利50项,外观设计专利
56项;拥有软件著作权290项。公司努力实现研发成果的快速转化,用自主知识产权产品扩大市场份额,提升经营业绩,为
增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。


(4)质量管理
    公司通过严格、科学的管理方法,对设计开发过程、原材料采购和生产过程严加管理,以保证产品的优良品质。报告期
内,公司调整和优化了质量管理的功能和架构,使质量管理更加根植于研发质量和供应商的早期介入。2016年上半年,公司
接受了不同海外客户的二方审核,于质量管理方面得到了客户的认可,为公司进一步拓展海外市场奠定了基础。公司于2016
年上半年交付了民航领域的第一批订单,是公司在航空领域的首次突破。公司本着优化资源和优化公司内部供应链组织的原
则,将对子公司供应链进行整合,纳入上市公司供应链管理平台,实现供应链统一平台化管理,从而提升整体效率。公司及
子公司将继续优化研发流程、供应商管理流程、供应链流程,进一步完善质量管理体系并提升产品质量。



                                                                                                            11
                                                               北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(5)财务管理
    2016年上半年公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模,继续加强信用体系建设,截止本报告期末,公司及子公司在各
银行取得的授信额度为31,500万元和等值20万美元的外汇、利率和商品等类型的即期、远期、掉期或期权的衍生产品交易额
度的融资额度。
    2016年6月,公司子公司东土军悦取得国开发展基金4500万元专项投资,用于特定项目的研发投入,为研发项目融资开
拓了新的渠道。此外,向国家开发银行申请项目融资额度10,000万元,已通过审批,目前在合同签署过程中。
    公司加强对集团各公司资金的协同管理,充分挖掘集团内部资金使用效率,加强内部资金融通,发挥集团优势,降低总
体融资成本。
    公司继续积极推行集团公司内部财务管理平台化。报告期内顺利将SAP管理信息系统及其业务流程在东土军悦、上海东
土和新成立的子公司进行推广上线,后续将在所有子公司中逐步推广。另一方面,继续推行内控管理制度统一标准建设,健
全新增子公司的内控管理体系。


(6)经营管理与人力资源
    报告期内,SAP人力资源管理系统成功上线,不仅在员工管理、考勤管理、绩效管理、薪酬管理几大模块上更加完善规
范,还新增任职资格管理、员工发展管理,将加速东土科技实现新环境下的转型升级,提升企业的力资源管理水平,驱动未
来战略创新,实现人力资源战略部署。公司在2016年上半年,通过集团新员工培训、扩大期刊版面等渠道,从公司战略、企
业文化、产品技术规划、任职资格与职业发展及户外拓展等各项课程和活动,增强了员工对企业的认同感和归属感。


主要财务数据同比变动情况
                                                                                                           单位:元

                            本报告期             上年同期              同比增减                     变动原因

                                                                                           一方面得益于军品行业
                                                                                           和海外业务增长,同时
营业收入                       258,040,824.11      121,136,433.50             113.02%
                                                                                           与上年同期相比合并范
                                                                                           围增加;

                                                                                           随着营业收入增加而增
营业成本                       126,733,425.61       55,209,364.00             129.55%
                                                                                           加

                                                                                           合并范围增加;同时为
销售费用                        30,291,475.80       19,277,396.71                 57.13% 开拓军品及海外市场,
                                                                                           增加投入市场开发活动

                                                                                           一方面公司加大研发投
                                                                                           入和管理信息系统建设
管理费用                        60,620,745.00       37,561,910.74                 61.39%
                                                                                           投入;另一方面合并范
                                                                                           围增加

财务费用                          -361,747.06       -1,156,472.84                 68.72% 合并范围增加

所得税费用                       7,672,005.20        2,256,731.44             239.96% 总体利润增加

                                                                                           公司加大研发项目的投
研发投入                        30,538,298.75       21,499,304.56                 42.04%
                                                                                           入

                                                                                           主要是由于增长较快的
经营活动产生的现金流
                               -26,126,251.68       -2,706,394.19             -865.35% 军工行业上半年完成交
量净额
                                                                                           付,但尚未到收款节点



                                                                                                                12
                                                                北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


                                                                                          的部分增加所致。另外,
                                                                                          新纳入合并范围的拓明
                                                                                          科技,其主要客户为电
                                                                                          信运营商,付款周期较
                                                                                          长

投资活动产生的现金流                                                                      主要是报告期内对上海
                                -59,162,897.33      -24,241,828.06             -144.05%
量净额                                                                                    瀚讯的投资支出

筹资活动产生的现金流                                                                      本报告期内收到非公开
                                448,572,077.90      -20,577,076.92            2,279.96%
量净额                                                                                    发行募集资金 4.5 亿元

                                                                                          主要原因是 6 月下旬非
现金及现金等价物净增                                                                      公开发行募集资金到
                                364,310,918.49      -47,833,166.00             861.63%
加额                                                                                      帐,截至报告期末,尚
                                                                                          未开始大规模支付。


2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

    2016年上半年,公司积极拓展军工市场,两年期同口径数据比较来看,军工行业收入较上年增加93.82%。此外,较去
年同期合并范围发生改变,增加子公司拓明科技以及和兴宏图。在这些因素驱动下,2016年上半年营业收入较上年同期增长
率达113.02%。


公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用


3、主营业务经营情况

(1)主营业务的范围及经营情况

    公司作为领先的工业互联网络产品的提供商,报告期内公司的主要业务为研发、生产、销售工业级网络产品,包括民
用工业互联网网络产品和军用网络产品。此外,较去年同期合并范围发生改变,增加子公司拓明科技移动通信网络优化及服
务、移动大数据精准营销及行业应用产品业务,以及增加子公司和兴宏图司法庭审综合管理系统及服务业务、飞讯数码军用
多媒体指挥调度系统及整体解决方案业务。


1、民用工业互联网网络产品业务
    报告期内,公司民用工业互联网网络产品的主导产品为工业以太网交换机、高精度时钟同步和网关产品,以及嵌入式
工业服务器。公司是国内产品种类最齐全的工业以太网交换机厂商。公司的工业以太网产品经过十年发展,形成了从接入、
汇聚到核心的全系列工业级产品,并提供丰富的产品形态支持嵌入式安装、壁挂、卡轨、机架安装、车载等多种不同场合应
用,广泛应用于电力、交通、煤炭、石油石化、工厂自动化等细分行业,超过40万台在网运行。在国内,本公司及分公司和
办事处主要分布在北京、上海、成都、广州、武汉、南京等;在国外,公司依托美国东土、德国东土等子公司开拓海外市场。
    报告期内,公司通过子公司和兴宏图开展司法庭审综合管理系统及服务业务。司法庭审综合管理系统及服务业务,是
专门针对司法行业信息化需求开发的综合应用管理系统,该系统通过集成数字化庭审、公网直播、移动审判执行指挥、非结
构化视频数据综合管理平台、媒体资料管理及容灾等子系统,实现审判、执法、档案管理的信息化,方便法院工作人员、普
通民众借助网络和信息终端了解庭审过程,并对庭审的信息进行统一管理和实现异地存储,支持在线司法监督,体现法院审
判的公正和透明,充分展现和提升法院的司法形象。报告期内,和兴宏图加大市场开拓和宣传力度,加大与集成商之间的合


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                                                               北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


作,产品的销售规模不断提升。进一步增强本地化和驻点服务力度,不断地开拓服务市场,充分发挥原厂商的技术优势和售
后服务优势。同时,和兴宏图加大增值业务研发力度,开发全网综合管理平台、便携式审讯主机、仲裁系统等,不断丰富产
品线,使公司产品从司法行业延伸至政府其它部门,并在其它行业市场取得突破性进展。
    报告期内,公司实现民用工业互联网网络产品收入9,292.78万元,同比增长6.94%,海外市场收入同比增长21.24%。


2、军用网络产品业务
    报告期内,公司主要通过子公司东土军悦与飞讯数码开展军用网络产品业务。报告期内,公司实现公司的军用网络产
品收入6,635.71万元,同比增长93.82%。
    东土军悦主导产品为军用以太网交换机。军用以太网交换机是构建军用通信网络的核心设备,东土军悦生产的军用以
太网交换机目前应用在航空保障网、舰船、车载骨干通信系统中。随着国防和军队改革的深化推进,东土军悦抓住大批量新
型武器装备迅速装备部队的发展机遇,为军队提供定制化军用以太网交换设备、PTN传输设备、音视频传输设备、多信道冗
余与控制设备等。2016年上半年,东土军悦完成国产化交换机、网络安全设备、4K高清视频编解码模块、智能多协议转换
模块、无线路由网络系统设备等7型军方产品的研制定型工作。同时,配合军方“十三五”装备规划论证,东土军悦完成自主
可控网络交换设备、智能移动终端、二线以太网远传设备等研制论证,为将来承担军方型号研制任务打下技术基础。
    飞讯数码主导产品为多媒体指挥调度系统及整体解决方案。多媒体指挥调度系统业务主要是为各军兵种提供音视频指
挥调度、视频会议、视频值班、视频监控等各类产品和整体解决方案,主要产品为指挥调度系统和视频勤务系统,用户主要
为军队、武警、人防用户。飞讯数码长期服务于军队用户,通过对用户的持续跟踪服务,理解用户自身业务流程及业务模式,
开发出一系列标准化和模块化的软硬件产品及高度可定制化的应用系统,达到既能最大程度满足用户需求,同时可以较低产
品和服务成本提高执行效率。


3、移动通信网络优化及服务业务
    报告期内,公司通过子公司拓明科技开展移动通信网络优化及服务业务。移动通信网络优化及服务业务是通过实时采
集、分析用户在使用移动通信运营商网络时的感知体验数据(主要为信令数据),结合移动通信运营商网络运维的其他数据
进行数据挖掘、分析和建模,针对不同业务类型和使用场景进行用户感知与业务质量的评估分析,帮助移动通信运营商集中、
高效、及时的发现网络质量问题;并通过提供优化系统和专业服务,实现对移动通信运营商网络质量及业务感知的主动实时
监控,达到有效降低用户投诉、提升移动通信运营商的服务质量的效果。
    拓明科技凭借自身在移动通信网络信令领域的产品研发和技术服务经验,与电信运营商建立了良好的合作关系,成为
移动网络质量优化领先企业之一。报告期内,拓明科技更注重为客户提供高品质服务,完善现有服务体系,降低服务成本,
提升服务效率和水平。在市场业务开拓方面,在保持原有市场份额的情况下,先后赢得吉林移动、宁夏移动、山东移动、贵
州移动、内蒙古移动、辽宁移动等运营商网络优化合同。


4、移动大数据精准营销及行业应用产品业务
    报告期内,公司通过子公司拓明科技开展移动大数据精准营销及行业应用产品业务。拓明科技的移动大数据精准营销
与行业应用主要立足于电信运营商的大数据价值,基于电信运营商的各类数据,并结合互联网及特定行业专用的数据进行大
数据深度关联分析与挖掘,开展面向电信运营商市场精准营销的数据分析与营销策划服务以及基于手机信令数据的行业信息
化应用等。
    拓明科技着力在移动大数据精准营销及行业应用产品业务方面寻求突破。报告期内,拓明科技立足于运营商的各类数
据,结合互联网及特定行业专业数据进行深度关联分析与挖掘。截至目前,拓明科技已中标中国联合网络通信有限公司网络
技术研究院大数据分析平台系统软件项目、中国移动设计院2016-2017年研发业务平台、新业务合作研发服务集中采购项目
(程序开发类、运营服务类)项目、中国电信云公司的机动车行驶证数据查询服务项目;签订商务开发合同的有深圳市雷森
投资有限公司的大数据PaaS平台开发项目、盘古数据有限公司的大数据封装服务系统开发项目。




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                                                                 北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


(2)主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入        营业成本        毛利率
                                                                   同期增减           同期增减             期增减

分产品或服务

民用工业互联网
                    92,927,750.28   50,264,796.60       45.91%            6.94%            12.74%              -2.78%
网络产品

军用网络产品        66,357,096.45   16,281,644.61       75.46%           93.82%            53.25%               6.49%

移动通信网络优
                    92,617,818.67   58,681,805.26       36.64%
化及服务

移动大数据精准
营销及行业应用       6,138,158.71    1,505,179.14       75.48%
产品


4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
    合并范围增加子公司拓明科技以及和兴宏图。公司主营业务增加了子公司拓明科技移动通信网络优化及服务、移动大数
据精准营销及行业应用产品业务,以及增加子公司和兴宏图司法庭审综合管理系统及服务业务、飞讯数码军用多媒体指挥调
度系统及整体解决方案业务。
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
    合并范围较上年同期发生改变,增加子公司拓明科技以及和兴宏图,盈利水平明显提升。


5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

项目                                                     2016年1-6月               2015年1-6月

前五名供应商合计采购金额(元)                                     29,756,651.84           19,923,488.40

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                               24.30%                  31.15%
比例变化原因为本报告期合并范围增加拓明科技和和兴宏图,供应商集中度降低。



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                                                                北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文




报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

项目                                                   2016年1-6月             2015年1-6月

前五名客户合计销售金额(元)                                   77,976,322.15           50,751,651.89

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                             30.21%                  41.90%
比例变化原因为本报告期合并范围增加拓明科技和和兴宏图,客户集中度降低。




6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。


7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用
    公司重点研发项目智能变电站一体化控制服务器,已于报告期内完成硬件与软件的开发,2016年下半年将会进行系统
集成和试验局部署。中国的智能变电站技术经过多年发展已处于国际领先水平,但在变电二次设备组织上存在设备室体积大、
成本高、调试及维护复杂等问题。公司研发的智能变电站一体化控制服务器以整个变电站作为建模对象,采用创新手段将所
有保护、远动及交换功能一起建模,项目完成后预期主控室设备占地空间、设备数量、安装调试时间都将大为减少,并通过
软件方式进行功能升级以适应变电站技术的不断发展。
    公司重点研发项目智能交通一体化控制服务器,已于报告期内完成原型机的开发,将在2016年下半年进行交通路口现
场试验局部署。智能交通一体化控制服务器是一个提供集成数据采集、控制、计算、存储、交换一体化的服务器和交通控制
中心的云平台。交通控制现场提供基于总线式网络化的工程布局,大幅降低工程复杂度和施工成本。交通控制云层按照“互
联网+设计”模式具备智能交通调度能力,将为我国城市交通管理引入全新的控制理念。


8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用


9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势

    在十三五规划期间,正值互联网+的工业4.0时代到来之时,市场面临着传统产业的转型、经济格局的重构等新老问题的
交汇之口。随着中国工业4.0的快速崛起,新一代信息技术与制造业深度融合,物联网、大数据、无人系统等新兴服务被快
速引入相关行业,从根本上改善了行业客户的业务模式,引发了影响深远的产业变革。工业发展的内在需求逐步提升,互联
网代表的新经济形态正快速发展,政府为提升制造业竞争力定制产业政策也已达成共识,这些都将驱动工业与互联网结合并
进行下一步转型升级。“中国制造2025”和“互联网+”战略为中国工业的转型升级提供了方向和路径,而工业互联网作为当今
席卷全球的工业革命浪潮的核心技术推动力,将为智能制造提供关键的基础设施,并打造新的工业生态体系。
    在军工方面,国家在实现富国和强军相统一的进程中,多次会议明确表明要将军民融合上升为国家发展战略,国家积
极推进军民融合中的“民参军”,一方面可以借助优势民营企业技术优势加速军队信息化、网络化发展;另一方面也可以引入
竞争,利用竞争加速产品开发,降低产品成本。除大力推进军民融合力度外,国家还持续加大对国防建设的投入,加快国防



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                                                               北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


信息化等领域的建设脚步,努力实现国防建设从机械化向信息化方向转型。随着信息化技术的迅猛发展,以信息化为标志的
新技术革命蓬勃兴起,信息化和全球化已成为当今世界发展的两大趋势。其中,以信息化为核心的新军事变革更是首当其冲,
这将意味着对研制新武器装备提供新的需求,为民营军工企业带来新的发展机遇。
    公司努力把握工业4.0的发展机遇,以工业网络技术为核心,力图整合整个工业互联网资源,形成整体解决方案。公司
从安全技术、控制技术到采集技术,布局整个生态链。公司致力于做全产业链的设备供应商,立足于全行业发展,为不同的
行业客户根据不同的需求研发相应的软件。公司致力于工业互联网——网络化工业控制整体解决方案的研究实践,建立互联
网化的新一代工业控制体系。并且,公司把握我国工业战略调整机遇和军事工业军民融合机遇,将先进的互联网技术应用于
军事装备等领域,已经通过自我开发和兼并重组等多种方式形成了通信装备、作战指挥信息系统等系列产品。


10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

    年度经营计划在报告期内的重点进展情况为:


    1、公司于报告期内,实现营业收入25,804.08万元,其中:主营业务收入实现25,768.53万元,较上年同期增长115.61%。
实现利润总额4,314.03万元,较上年同期增加156.06%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,731.58万元,较去年同期增加
184.96%。
    2、公司大力加强核心技术及新产品的研究与开发,开展了安全交换机、智能交通一体化控制服务器、智能变电站一体
化控制服务器等重点研发项目。报告期内,投入金额约3,053.83万元,占营业收入的11.83%,继续保持了较高水平,较去年
同期增长42.04%。
    3、2015年9月15日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意通过向交易对方非公开发行人民币普通股并支付现金的方式购买其合法持
有的北京和兴宏图科技有限公司100%股权、北京东土军悦科技有限公司49%股权、上海远景数字信息技术有限公司49%股权。
2015年10月29日,公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过《关于公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》。2016年3月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公
司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]464号)。关于公司非公开发行股份及支付现金购
买资产事项发行股份已于2016年6月8日上市。公司将认真做好并购后整合工作,与公司现有业务产生良好协同效应,完成战
略布局和技术壁垒平台,壮大公司实力。
    4、2016年上半年,SAP人力资源管理系统成功上线,不仅在员工管理、考勤管理、绩效管理、薪酬管理几大模块上更
加完善规范,还新增任职资格管理、员工发展管理,将加速东土科技实现新环境下的转型升级,提升企业的力资源管理水平,
驱动未来战略创新,实现人力资源战略部署。同时,通过集团新员工培训、扩大期刊版面等渠道,开展公司战略、企业文化、
产品技术规划、任职资格与职业发展及户外拓展等各项课程和活动,增强了员工对企业的认同感和归属感。


11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

    1、随着工业互联网的不断发展和深化,公司作为高新技术型企业准确把握工业互联网发展的趋势,积极进行行业内技
术创新和产品研发工作。而目前公司的研发产品大部分为国家空白和急需的高技术产品,存在技术难度大,开发周期长,研
发投入高等一系列技术开发风险。针对上述风险,公司通过长期技术积累和发展,培养了一支高水平的技术研发和设计团队,
形成了突出的自主创新能力,并拥有了自主知识产权的核心技术。公司将进一步加大研发投入,继续完善技术研发体系,并
加强与高校、科研院所的交流与合作,增强自主创新能力,紧抓市场技术趋势,充分发挥公司及下属子公司协同效应,保持
公司处于技术领先水平,提高公司核心竞争力。
    2、截止到报告期期末,公司通过一系列并购形成了一定金额的商誉,根据《企业会计准则》规定,需在未来每年年度
终了时做减值测试。如果子公司未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从而造成公司合并报表利润的不确定性风险。
为此,公司将进一步加强对控股子公司的管理和控制,帮助子公司解决经营管理中的实际问题,努力确保子公司完成年度经
营业绩指标。
    3、公司业务规模逐步扩大,市场领域不断拓展,下属子公司数量增多,导致公司的经营成本和费用支付增长。并购重

                                                                                                          17
                                                                  北京东土科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文


组给公司带来机遇的同时,也带来了整合风险和挑战。虽然公司之前已积累了一定的并购整合经验,但本次交易完成后能否
通过整合充分发挥本次交易的协同效应,具有不确定性。针对整合风险,公司将根据子公司所经营业务的不同特点,从企业
文化、管理模式、规章制度、财务管理等方面进行进一步融合,不断储备培养高素质人才,严格执行公司制度,强化管理,
避免规模扩张带来的风险。


二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元

募集资金总额                                                                                             82,226.24

报告期投入募集资金总额                                                                                        220

已累计投入募集资金总额                                                                                   32,800.18

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                  0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                      0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                              0.00%

                                            募集资金总体使用情况说明

一、公司上市募集资金总额为人民币 27,805.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 4116.76 万元,实际募集资金净额为
人民币 23,688.24 万元。根据公司募投资金使用计划,公司上市时 3 项 IPO 建设项目《SICOM 系列工业以太网交换机生产
线扩建项目》、 技术研发中心扩建项目》和《营销服务网络建设项目》共计划投入资金 12,950 万元,截止 2014 年末,“SICOM
系列工业以太网交换机生产线扩建项目”和 “营销服务网络建设项目”已经实施完毕,剩余资金已转为自有资金,相关募集
资金账户已销户。根据公司 2014 年年度股东大会决议审计通过的相关议案,“技术研发中心扩建项目”已经实施完毕,除
预留已签订合同后续还需支付的金额外,2015 年 3 月公司已将该项目剩余募集资金(含利息)共计 607.98 万元永久补充
流动资金。2015 年 8 月,根据决议公司使用剩余超募资金 1,464.62 万元(含利息)永久补充性流动资金。至此,公司超募
资金净额全部使用完毕,相关募集资金账户已销户。截止报告期末,已累计使用募集资金 18,042.18 万元,募集项目结余资
金转出 5,819.71 万元,收到募集资金利息收入 298.93 万元,尚未使用金额有 125.28 万元 。二、2015 年 10 月,公司非公开
发行股份募集购买北京拓明科技有限公司的配套资金,金额人民币 16,100.00 万元,扣除发行费用 1,562.00 万元,实际募
集资金 14,538.00 万元。至销户,该专款户共收到募集资金利息 1.29 万元,累计使用募集资金 14,539.29 万元(含利息)。
相关募集

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