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东土科技:2014年半年度报告

时间:2017-11-15 14:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
东土科技(300353)公告正文:东土科技:2014年半年度报告

东土科技:2014年半年度报告 公告日期 2014-08-25                     北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文




北京东土科技股份有限公司

    2014 年半年度报告

         2014-045




      2014 年 08 月




                                                                1
                                        北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                      第一节 重要提示、释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司负责人李平、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人(会计主管人

员)张利声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




                                                                                    2
                                                                                                                 北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                                                                                          目录




第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................22
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................30
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................34
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................36
第八节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 115




                                                                                                                                                                                                 3
                                                        北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                                           释义


                   释义项          指                              释义内容

公司、本公司、东土科技、股份公司   指   北京东土科技股份有限公司

控股股东、实际控制人               指   李平

全资子公司、东土电信               指   北京东土电信技术有限公司

                                        上海远景数字信息技术有限公司、德国东土科技有限责任公司、北京
控股子公司                         指
                                        东土军悦科技有限公司

上海远景                           指   上海远景数字信息技术有限公司

境外控股子公司、德国东土、Kyland
                                   指   德国东土科技有限责任公司
Technology EMEA GmBh

东土军悦                           指   北京东土军悦科技有限公司

参股公司、蓝鲸众合                 指   北京蓝鲸众合投资管理有限公司

中国证监会                         指   中国证券监督管理委员会

《公司法》                         指   《中华人民共和国公司法》

《证券法》                         指   《中华人民共和国证券法》

《上市规则》                       指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《公司章程》                       指   《北京东土科技股份有限公司章程》(2014 年 5 月)

《规范运作指引》                   指   《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

保荐机构                           指   海际大和证券有限责任公司

审计机构                           指   立信会计师事务所(特殊普通合伙)

律师                               指   北京市竞天公诚律师事务所




                                                                                                       4
                                                                  北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                                 第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称                        东土科技                       股票代码                  300353

公司的中文名称                  北京东土科技股份有限公司

公司的中文简称(如有)          东土科技

公司的外文名称(如有)          Kyland Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)      KYLAND

公司的法定代表人                李平

注册地址                        北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层 901

注册地址的邮政编码              100144

办公地址                        北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层至 12 层

办公地址的邮政编码              100144

公司国际互联网网址              

电子信箱                        dmc@kyland.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                             证券事务代表

姓名                               李明

                                   北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼
联系地址
                                   8 至 12 层

电话                               010-88798888

传真                               010-88799850

电子信箱                           dmc@kyland.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称               证券时报

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址   

公司半年度报告备置地点                     公司董事会秘书处


四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据


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                                                                 北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


□ 是 √ 否

                                           本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减

营业总收入(元)                               92,878,781.36               70,789,162.08                    31.20%

归属于上市公司普通股股东的净利润
                                                1,475,418.71                 9,742,043.02                   -84.86%
(元)

归属于上市公司普通股股东的扣除非经
                                                -2,164,498.13                9,480,458.16                  -122.83%
常性损益后的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -9,343,313.12               11,902,762.62                  -178.50%

每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                       -0.0546                    0.2224                   -124.55%
股)

基本每股收益(元/股)                                  0.0086                      0.091                    -90.55%

稀释每股收益(元/股)                                  0.0086                      0.091                    -90.55%

加权平均净资产收益率                                     0.36%                     2.48%                     -2.12%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                       -0.53%                      2.41%                     -2.94%
收益率

                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                 上年度末
                                                                                                      减

总资产(元)                                  500,035,636.64              471,450,845.01                     6.06%

归属于上市公司普通股股东的所有者权
                                              404,380,322.91              411,519,494.23                     -1.73%
益(元)

归属于上市公司普通股股东的每股净资
                                                       2.3615                     4.8063                    -50.87%
产(元/股)


五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                           项目                                    金额                           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -69,843.14

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      5,274,222.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          210,011.78
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       12,048.97

减:所得税影响额                                                      1,038,508.44

       少数股东权益影响额(税后)                                         748,014.33


                                                                                                                      6
                                                                北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


合计                                                                  3,639,916.84             --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


七、重大风险提示

1、宏观经济政策风险
       近年来,全球经济仍处于经济危机后的调整期,国内外环境复杂,国内经济发展同样面临巨大压力。
受到今年国家宏观经济政策的影响,部分产业投资增速放缓,从而对公司的收入产生了一定的影响。为此,
公司已采取了加大市场开发力度、采取多元化市场策略等项措施,努力降低公司业务对某些单一行业的依
赖,不断创造公司新的盈利增长点。
2、市场风险
      工业以太网技术是在工业控制自动化、信息化、智能化的发展进程中,工业通信领域出现的新一代
技术。作为新兴产业,全球工业以太网行业目前正处于产业发展的导入期。在这一领域,公司面临德国赫
思曼、台湾摩莎、加拿大罗杰康等国际知名厂商的激烈竞争。如果公司在技术创新、产品研发、市场开拓、
营销能力、服务水平等方面不能持续提高,以保持产品的竞争优势,公司在与国际知名厂商的竞争中将会
遇到冲击和挑战,面临市场占有率下降的风险。针对上述风险,公司将加大产品研发投入力度和国内外市
场开拓力度,进一步提高公司产品的竞争力和盈利能力,增强抗风险能力。
3、经营成果季节性波动风险
      公司产品主要应用于建设工程的工业自动化项目。由于这些工程项目一般采用招投标方式,从年初
下达投资计划、组织招标到项目实施的周期较长,工程项目的大规模采购一般集中于下半年甚至年底,因
此,公司产品的销售和收款结算也相应集中于下半年尤其是第四季度,导致公司主营业务收入、净利润在
年度内分布不均衡,其中,上半年收入及净利润占比较小,下半年收入及净利润占比较大。公司主营业务
存在较明显的季节性波动风险。针对上述风险,公司将加大对项目的跟踪管理力度,努力通过良好的项目
管理措施,来应对业务经营的季节性波动。
4、价格竞争风险
     工业以太网行业良好的市场前景和日益扩大的市场容量,吸引越来越多的国内外厂商进入中国市场。
未来一段时间内,有可能会出现供给和需求同步扩大、市场竞争日趋激烈的格局,特别是国内二、三线厂

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                                                     北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


商将在中低端市场展开低价竞争。针对这种形势,公司将采取不断开发新技术产品,积极开拓高端市场,
通过在国家重点工程和大中型项目的成功应用案例树立自身品牌形象的竞争策略,力争缩小与德国赫思曼
等国际知名企业在品牌、客户资源等方面的差距,同时强化对国内二、三线厂商在技术、产品质量等方面
的优势,从而实现准确的市场定位。尽管如此,如果上述努力不能达到预期效果,公司有可能无法化解低
端价格竞争带来的影响,进而导致公司经营业绩出现较大波动。
5、技术风险
     工业以太网行业是以太网技术与工业自动化控制技术相结合的新兴工业通信领域。工业以太网交换
机产品必须同时符合IEEE、IEC以及各个应用行业的相关技术标准,对公司核心技术水平和持续创新能力
提出了很高的要求。
      针对上述风险,公司经过多年的自主研发,已建立起符合工业自动化各主要领域应用要求的核心技
术体系,拥有包括专利、软件著作权在内的多项自主知识产权,多次参与相关国际标准和国家标准的起草
和制订工作,并持续加大研发投入,注重技术更新和产品升级,避免核心技术落后或被替代的风险。
6、专业技术人员流失风险
      通信设备行业具有技术密集型的特点,企业需具备高素质的专业人才队伍才能在市场竞争中保持优
势地位。但随着进入本行业企业的增多,市场竞争的加剧,公司存在人才流失的风险。如果不能吸引、培
养和储备充足的专业技术人员和管理人才,则公司未来将失去持久发展的重要基础。
      针对上述风险,公司始终把人才资源作为第一资源,紧紧围绕培养人才、吸引人才和用好人才三大
环节。虽然公司2013年度实施的首期股权激励计划方案遗憾作废,但为了确保有效激励公司骨干员工,公
司仍将适时再次启动新的股权激励计划。公司将根据发展战略规划以及整体经营目标,继续引进高端人才,
优化人才结构,完善用人机制。




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                                                       北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文




                                  第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

  公司致力于互联网技术在工业控制领域的应用,以实现工业互联和工业控制信息化为己任。工业以太网、
精密时钟、工业控制数据安全、智能采集、嵌入式分布计算和基于互联网的控制流程等技术领域是东土科
技持续长远的研究和投资方向。2014年上半年,根据三年发展规划,公司将电力、交通、煤炭等行业作为
重点销售市场,同时加强物联网、军工、海外市场等新兴领域的营销力度,加快技术研发,提前进行产品布
局,进一步巩固和提升公司的产品优势,提高市场竞争力。
     报告期内,各项销售业务稳步开展,公司共计实现营业收入9287.88万元,同比增长31.2%;实现利润
总额320.46万元,同比下降69.47%;实现归属于母公司股东的净利润147.54万元,同比下降84.86%;实现
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-216.45万元,同比下降122.83%;实现基本每股收益0.0086
元,加权平均净资产收益率0.36%;实现扣除非经常性损益后基本每股收益-0.0126元,扣除非经常性损益
后加权平均净资产收益率-0.53%。今年以来,公司重点拓展海外市场,为快速占领海外市场,采用低价市
场价格策略,海外行业销售额比去年同期有大幅增长,影响了上半年整体毛利率水平,影响了上半年公司
的盈利水平。
     报告期内,具体经营情况如下:
   (1)业务拓展
     公司于2014年1月2日与北京军悦飞翔科技有限公司(以下简称―军悦飞翔‖)签订了《股权转让协议》,
收购军悦飞翔51%股权,通过收购军悦飞翔部分股权并控股的紧密合作方式,有效推动公司产品在军用市
场上的进一步拓展,对公司军品销售进行巩固和强化,以提升客户价值为核心,不断进行技术、产品的持
续创新,提升公司在军用市场上的销售业绩,提高公司利润。
   (2)市场营销
    报告期内,公司根据业务发展需要和市场形势,加强公司营销服务网络建设,加大客户服务支持力度,
提高客户服务反应能力,大力提升客户满意度。
   上半年,公司参加了智能变电站论坛、中国核电论坛、中国石油化工重大工程仪表自控技术高峰论坛、
中国城市轨道交通可持续发展技术交流会、中国北京国际科技产业博览会 、中国国际轨道交通展览会
Rail+Metro China 2014 等等,扩大了公司在行业内的影响力。
   在国内销售方面,公司进一步调整了销售模式,增强了渠道销售投入力度,新增了多家有实力的代理
商合作伙伴,调整了销售架构,进一步贴近客户,了解需求,给客户带来价值。在完善、整合销售团队的
同时,公司调整了绩效考核体系,更加细化和量化了绩效考核标准。公司采用了Salesforce品牌的CRM系统,
进一步加强销售的过程管理、费用管理和效率管理。通过加强销售报表分析,及时了解情况,发现问题,
解决问题,进一步提升了销售团队的整体水平。
    报告期内,公司紧跟国家建设的主潮流,积极加大配电网的投入力度,积极开拓市场。经过激烈角逐,
最终东土科技在内的共2家厂商于4月8日获得―中国南方电网有限责任公司2014年通信设备框架招标‖中标
通知书,公司获得了广州供电局和云南省电力公司2015年3月31日前的工业以太网交换机的份额。该项中
标对公司2014年度电力市场销售份额的增长将有较大贡献。
     由于近年来国内外工业以太网市场格局和行业情况发生了较大变化,为避免因继续实施项目所发生的
大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出而加大公司财务风险,给公司经营业绩造成较大不确定性,
报告期内,公司终止了对募集资金投资项目--营销服务网络建设项目的实施,将根据未来现实需求情况和

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                                                      北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。
     报告期内,公司对中、英文官网进一步改进,增加支持客戶注册/登陆等功能,增强客户体验舒适度,
并在国际、国内的主流视频网站上载了东土科技第一支产品演示视频 (HSR),对公司的对外宣传、客户服
务起到十分积极的作用。
     上半年,公司进一步加快走向国际市场的战略步伐,重点拓展了海外市场。公司参加了包括美国
DistribuTECH电力展会在内的国际展会,提升了在美洲市场的知名度,加速东土科技建立国际化品牌的步
伐。公司在欧洲主要国家签订了新代理商,在原有印度、印尼、马来西亚市场上实现了小幅增长,在美洲
市场持续稳定出货,并陆续发展墨西哥与其他中南美洲国家的电力项目。

    (3)知识产权
    2014年上半年,公司继续保持较高比例的研发投入,加快产品的技术升级、优化产品结构和体验,从
而提升产品的核心竞争力。报告期内,公司共新增获得授权的发明专利2项,外观设计专利3项,软件著作
权3项。具体授权的知识产权情况如下表所示:




    截至2014年6月底,公司及全资子公司北京东土电信共拥有84项已获授权专利,其中,发
明专利22项,实用新型专利25项,外观设计专利37项。此外,公司及全资子公司北京东土电
信还拥有97项软件著作权,拥有商标权34项。公司努力实现研发成果的快速转化,不断用新
产品抢占市场,提升经营业绩,为增强公司的核心竞争力起到了有效支撑作用。

(4)质量管理与产品认证
    公司以产品质量管控为重点,通过严格、科学的管理方法,对原材料采购和生产过程严加控制,大力
强化质量管理体系建设,努力提高品质管控能力和成本控制能力,保证生产的产品具有优良品质。
    报告期内,公司在国内外认证方面,多款产品获得了UL508、CE、IEC61850通信协议检测报告等多项
高端认证,达到了国际先进水平。


(5)财税管理
    上半年,公司沿续了相对稳健的银行债务融资规模,继续加强信用体系建设,使用了北京银行两年期
流动资金贷款授信额度4000万元中的2000万元,母公司资产负债率仍保持在较低水平,达到13.66%。


(6)经营管理与人力资源
    随着公司生产、经营规模的不断扩张,对公司内部运营和管理效率提出了更高的要求。报告期内,公
司为加速企业信息化平台建设,不惜巨资引进世界顶级SAP ERP系统,为公司走向国际化奠定了坚实的基
础。公司此次上线包括物料管理、生产管理、财务管理、成本管理、销售管理五个业务模块,对五个模块
业务结合了SAP标准流程及企业自身的特点,加强了质量管理、财务管理、制度建设等方面的管理优化,
加大了成本管控、内部审计力度,严格按照上市公司规范治理要求完善公司治理,建立了一整套具有自身
特色的企业运行体系,极大提升了公司管理水平。

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                                                                 北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文




    报告期内,公司进一步加强了人才引进和员工培训,强化人才储备,积极推进企业文化建设,进一步
增强了公司活力、凝聚力和市场竞争力。加大了对管理、技术研发、销售等各方面人才的引进,并且对原
有团队结构进行了优化调整。公司还通过定期举行的经理人培训等方式提升员工专业素养,积极参考、学
习业内优秀企业的人力资源管理方法,结合公司实际情况,建立了更专业、更高效的人力资源管理体系,
并进一步规范了职务管理体系,加强了各部门员工的专业培训,极大提高了员工工作效率。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                              单位:元

                              本报告期             上年同期              同比增减                   变动原因

                                                                                             公司收购控股子公司,
营业收入                         92,878,781.36        70,789,162.08                 31.20% 业务扩展造成收入增
                                                                                             长。

                                                                                             公司收购控股子公司,
营业成本                         45,374,557.88        25,579,064.88                 77.39% 业务扩展收入增长对应
                                                                                             成本增加。

                                                                                             随着业务规模的扩张,
销售费用                         20,415,006.50        13,602,426.23                 50.08% 销售系统员工增加,销
                                                                                             售人力成本增加所致。

管理费用                         31,713,910.66        25,343,677.89                 25.14%

财务费用                         -1,390,790.35        -1,789,364.51              -22.27%

                                                                                             本报告期应纳税所得较
所得税费用                         200,173.34           752,958.02               -73.42%
                                                                                             上年同期减少。

                                                                                             研发投入较上年同期增
研发投入                         18,341,056.13        15,698,534.81                 16.83%
                                                                                             加。

经营活动产生的现金流                                                                         本报告期人力成本比去
                                 -9,343,313.12        11,902,762.62             -178.50%
量净额                                                                                       年同期增加明显造成。

投资活动产生的现金流                                                                         上期公司购买商品楼一
                                -13,944,209.19       -93,227,111.54              -85.04%
量净额                                                                                       套,但本期无此项。

                                                                                             主要原因为上期公司归
筹资活动产生的现金流                                                                         还短期借款 1000 万,但
                                 11,802,255.45       -10,161,164.44             216.15%
量净额                                                                                       本期因经营需要,新增
                                                                                             贷款 2000 万。

现金及现金等价物净增                                                                         上期公司购买商品楼一
                                -11,622,875.77       -91,520,449.75                 87.30%
加额                                                                                         套,但本期无此项。


2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

       公司主营业务为研究、开发、生产和销售工业以太网交换机,以及提供工业控制系统数据传输解决方案。公司产品可
分为工业以太网交换机、工业级光纤收发器、智能化设备和时间同步系列产品等几类产品,通过收购控股子公司,在智能化
同步时钟系统产品、音视频传输设备进行产品线补充和充足。同时公司也在不断研发新产品,不断完善公司的产品线和应用



                                                                                                                    11
                                                                 北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


行业。报告期内,公司实现主营业务收入 9180.55万元,同比增长31.46%。


公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用


3、主营业务经营情况

(1)主营业务的范围及经营情况



       公司主营业务为研究、开发、生产和销售工业以太网交换机,以及提供工业控制系统数据传输解决方案。公司产品可
分为工业以太网交换机、工业级光纤收发器、智能化设备和时间同步系列产品等几类产品。通过收购控股子公司,在智能化
同步时钟系统产品、音视频传输设备进行产品线补充和充足。同时,公司也在不断研发新产品,不断完善公司的产品线和应
用行业。报告期内,公司实现主营业务收入 9180.55万元,同比增长31.46%。


(2)主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:元

                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入       营业成本        毛利率
                                                                   同期增减        同期增减        期增减

分产品或服务

工业以太网交换
                    71,333,237.02   33,457,427.29       53.10%            5.18%         39.49%         -11.53%


工业级光纤收发
                     3,164,500.55    1,798,071.90       43.18%           56.92%         43.33%          5.39%


智能化设备和时
                     6,683,776.00    2,389,690.49       64.25%
间同步系统产品

音视频传输系统      10,023,795.74    6,580,608.18       34.35%

其他                   600,222.21      364,005.44       39.35%          308.00%        705.14%        -29.90%

合计                91,805,531.52   44,589,803.30       51.43%           31.46%         76.66%        -12.43%


4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用


                                                                                                            12
                                                                 北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用


5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                    项目                    2014年1-6月             2013年1-6月           同比增减
前五名供应商合计采购总额                      12,981,849.60               10,434,850.22      24.41%
前五名供应商合计采购总额占报告期采                    33.52%                    40.81%       -17.86%
购总额的比例
公司前五名供应商的变化对公司未来经营不存在重大影响。
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用

                    项目                    2014年1-6月             2013年1-6月           同比增减
前五名客户合计销售总额                        40,507,096.99               23,894,576.08      69.52%
前五名客户合计销售总额占报告期销售                    43.61%                    33.76%       29.19%
总额的比例
公司前五大客户的变化对公司未来经营不存在重大影响。


6、主要参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要参股公司情况
                                                                                                           单位:元

              公司名称                        主要产品或服务                              净利润

北京东土电信技术有限公司(持股比例
                                     主要从事工业以太网交换机产品生产。                                 187,049.98
100%)

                                     定位于军品融合产业的投资咨询服务
                                     平台,集合各方优势资源为股东公司筛
北京蓝鲸众合投资管理有限公司(持股
                                     选、评估符合其主营业务需求的军民融                                -880,099.80
比例 30%)
                                     合项目,并对各股东公司具体投资事项
                                     提供咨询服务。

                                     主营业务为智能电网和工业自动化智
                                     能设备、工业级 CPU 板件、北斗/GPS
上海远景数字信息技术有限公司(持股
                                     精确时钟、时间同步在线监测仪器及高                                2,591,395.64
比例 51%)
                                     精度同步时间测试仪的研发、生产和销
                                     售。

德国东土科技有限责任公司(持股比例 主要负责推动公司产品在 EMEA(欧
                                                                                                       -822,656.94
80%)                                洲、中东、非洲)市场的销售。

北京东土军悦科技有限公司(持股比例 主要从事数字视频技术和通信技术应                                     864,905.67


                                                                                                                 13
                                                                北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


51%)                              用的企业,专注于前端传输及终端用户
                                   接入领域,致力于光纤、以太网、视频
                                   及语音技术的融合,结合数字视频通
                                   信、光纤通信、网络通信产品的研发、
                                   生产、销售、服务,并为军队、电力、
                                   城市交通、公安、教育等行业用户提供
                                   专业化的通信解决方案,以及安防网络
                                   工程服务。


7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司成功中标2014北京市科委、北京市发展改革委、北京市市财政局高新成果转化项目,获得项目资助。
同时,公司申请的2014(第17批)北京市认定企业技术中心项目正在有条不紊进行中。




8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用


9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势

     根据《交通运输―十二五‖发展规划》,―十二五‖期间,国家将加快综合交通运输枢纽的建设,以高速铁路、轨道交通
等建设为契机,重点建设一批集多种运输方式于一体的综合客运枢纽。未来十年,中国轨道交通市场将建7395公里地铁线,
总价值达3万8千亿元,截至2020年,中国将有33个城市配有177条地铁线。
     国务院于2013年9月6日发布的《关于加强城市基础设施建设的意见》,将配电发展纳入城乡整体规划。2014年成为我
国配电网建设新周期的启动元年,以空前的投资力度建设结构合理,技术先进,灵活可靠,经济高效的新一代配电网。2014
年,供电人口超过11亿的国家电网公司在1月24日发布《配电网工程典型设计》系列成果,将创历史记录的投资约1600亿元
用于配电网建设,以构建输配协调,标准统一,坚强自愈的世界一流配电网。
     国家城镇化、轨道交通、物联网、智慧城市、工业信息化的建设步伐增速,加快培育和壮大新一代信息技术产业,不
断突出强调技术创新推动经济发展。随着信息化带动工业化的国策不断深入,信息技术在铁路、银行、电力等重要行业的广
泛应用,以及核设施、航空航天、先进制造等重要领域工业化与信息化深度融合,受―棱镜门‖事件的推动,这些行业或领域
的系统数据和运行安全存在严重威胁,国家将对工业信息安全的重视程度提到了新的高度,因此网络安全设备的需求量将进
一步扩大,将给公司带来发展良机。
     公司未来技术发展方向主要有三个方面,包括基于IP包交换的工业以太网总线技术,工业控制网络安全设备技术和同
步时钟应用技术。公司业务与城镇化、物联网、轨道交通、智慧城市、工业信息安全、技术创新等多方面对接,公司在国内
市场份额中已占据国产品牌第一位,将有机会在这些领域获得更大的发展空间。
     国际宏观经济形势显示,欧洲及北美市场与去年同期相比,正在缓慢复苏,企业及消费者信心逐步增强,公司在欧洲、
美洲及亚太区的业务有望在下半年持续发力,带动公司整体经营业绩的增长。
     无论从内部还是外部经营环境,总体来说对公司发展有利。
     公司将―以太网工业化,工业通信简单化‖作为技术理想,致力于工业信息化数据传输产品的研究,以信息化推动工业
化作为公司长期经营宗旨。未来,公司将继续专注于工业自动化设备领域,凭借公司已经取得的科研成果和技术开发实力,
继续研发各类拥有自主知识产权的工业以太网交换机产品,进一步扩大市场竞争优势,努力实现合同签约额、营业收入和净


                                                                                                             14
                                                                 北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


利润持续稳定增长,在基础研究与创新、新产品研发与产业化、市场开发与营销网络建设、人员扩充、融资工作等多个方面
协调发展。


10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

    为确保实现公司发展战略目标,公司2014年度重点工作计划主要包括以下几点:
    1、努力实现董事会确定的2014年度预算目标。努力实现合同签约额、营业收入和净利润保持持续稳定增长。
    2、继续加大研发投入,扩充研发人员队伍,大力引进高端人才,吸引和留住优秀人才,加快研发速度,缩短研发周期,
及时开发出满足市场需求的新产品,巩固和保持公司在应用行业中的技术优势。
    3、针对能源、交通、工控、船舶等重点应用行业,加大产品升级、新产品开发和市场拓展的力度,进一步提高公司品
牌的知名度和影响力。
    4、通过德国控股子公司、美国分支机构,重点开拓欧美市场,力争获得突破性的业绩增长。
    5、根据业务发展需要和市场形势,加强公司营销服务网络建设,加大客户服务支持力度,提高客户服务反应能力,大
力提升客户满意度。
    6、大力加强企业文化建设及人力资源管理,建立完善、高效、灵活的人才培养和管理机制。继续采取内部培养和外部
引进相结合的团队建设方式,稳定公司管理及核心技术团队,不断优化人员结构。加大对中高端人才的引进力度,进一步充
实高级管理人员团队。积极探索建立有效的绩效评价体系和激励机制。
    7、认真关注公司财务结构的合理性,适当运用财务杠杆,合理配置股权融资和债务融资的规模和比例,保持健康合理
的资本结构。
    8、继续积极关注潜在并购对象,利用资本市场和并购手段不断扩充技术领域,壮大公司实力。
    上述年度经营计划在报告期内的重点进展情况为:
    1、2014年上半年,公司重点拓展了海外市场,海外行业销售额比去年同期有大幅增长,公司在毛利率较高行业(如军
工)的销售投入加大。
    2、对募集资金投资项目--营销服务网络建设项目,由于近年来国内外工业以太网市场格局和行业情况发生了较大变化,
为避免因继续实施该项目所发生的大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出而加大公司财务风险,给公司经营业绩造
成较大不确定性,公司决定终止该项目的实施,并将根据未来现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。
    3、公司与北京军悦飞翔科技有限公司(以下简称―军悦飞翔‖)于2014年1月2日签订了《股权转让协议》,公司使用自
有资金1,500 万元人民币以现金收购方式获得其控股股东王小军所持有的军悦飞翔51%股权。本次收购完成后,军悦飞翔更
名为北京东土军悦科技有限公司(以下简称―东土军悦‖),并成为公司控股子公司。军悦飞翔从事数字视频技术和通信技术
应用以及安防网络工程服务。通过收购军悦飞翔部分股权并控股的紧密合作方式,可以有效推动公司产品在军用市场上的进
一步拓展,对公司军品销售进行巩固和强化,以提升客户价值为核心,不断进行技术、产品的持续创新,提升公司在军用市
场上的销售业绩,提高公司利润。


11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

    1.工业以太网交换机行业的国内厂商在与外资品牌竞争过程中,面临主要困难是赫思曼等老牌国际企业产品的行业应
用更为广泛,技术相对成熟,产品质量稳定,客户关系相对稳固。此外,西门子等跨国系统集成商的交换机产品与其系统集
成业务结合程度较高,一体化服务优势比较明显。因此,尽管工业以太网交换机设备行业市场规模快速扩大,但国内厂商在
重点行业扩张业务、抢占市场份额过程中,仍然不可避免地面临上述竞争因素。公司针对上述不利因素,将力争不断加大产
品研发力度,健全产品生产体系,提高产品质量,延伸产品应用领域,以技术进步为动力,进一步形成经营规模优势,提高
企业综合竞争力,增强客户满意度,提高产品市场份额。
    2.工业通讯自动化涉及的技术领域广阔,是计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术等多种技术的综合。工业通
讯自动化市场对产品技术的要求越来越高,对于设备供应商来说,要求产品的功能越来越全,产品技术升级也随着市场的要
求越来越快。丰富的设计和制造经验是产品技术快速稳定发展的根本前提和保障。同时精通产品应用行业和计算机信息技术
方面的专业人才,是企业目前所迫切需要的。公司需要采取内部培养、外部引进相结合的团队建设方式,建立核心技术团队

                                                                                                            15
                                                                   北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


并不断优化人员结构,通过长期的经验积累和技术人才储备,提高科研能力和技术水平,使产品在行业竞争中占据稳定的市
场地位。
     3.截止到报告期期末,公司通过一系列并购形成了一定金额的商誉,根据《企业会计准则》规定,需在未来每年年度
终了时做减值测试。如果子公司未来经营状况恶化,将有可能出现商誉减值,从而造成公司合并报表利润的不确定性风险。
为此,公司将进一步加强对控股子公司的管理和控制,帮助子公司解决经营管理中的实际问题,努力确保子公司完成年度经
营业绩。
     4.公司业务规模逐步扩大,市场领域不断拓展,下属子公司数量增多,导致公司的经营成本和费用支付增长。并购重
组给公司带来机遇的同时,也带来了整合风险和挑战。如果整合过程中,公司未能及时建立起与之相适应的管理机制和风险
控制体系,可能会对经营产生一定影响。针对整合风险,公司将根据子公司所经营业务的不同特点,从企业文化、管理模式、
规章制度、财务管理等方面进行进一步融合,不断储备培养高素质人才,严格执行公司制度,强化管理,避免规模扩张带来
的风险。


二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

募集资金总额                                                                                                  23,688.24

报告期投入募集资金总额                                                                                          199.28

已累计投入募集资金总额                                                                                         18,174.1

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                       0

累计变更用途的募集资金总额                                                                                           0

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                   0.00%

                                           募集资金总体使用情况说明

  公司上市募集资金总额为人民币 27805.00 万元,扣除各项发行费用合计人民币 4116.76 万元, 实际募集资金净额为人
民币 23,688.24 万元。根据公司募投资金使用计划,公司上市时 3 项 IPO 建设项目《SICOM 系列工业以太网交换机生产线
扩建项目》、《技术研发中心扩建项目》和《营销服务网络建设项目》共计划投入资金 12950 万元,截至本报告期末,3 项
IPO 建设项目累计投入资金 8473.18 万元 ,―SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目‖完成后将节余资金 2347.92 万
元转为自有资金,营销服务网络建设项目终止后将结余募集资金共 1,392.44 万元(含利息收入)永久补充流动资金。超募
资金用于永久补充流动资金和收购上海远景股权已累计使用 7353 万元。截止报告期,已累计使用募集资金 18174.10 万元,
收到募集资金利息收入 259.35 万元,尚未使用金额有 5773.49 万元 。


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:万元

 承诺投资项目和超   是否已   募集资   调整后   本报告   截至期   截至期   项目达   本报告   截止报   是否达    项目可
    募资金投向      变更项   金承诺   投资总   期投入   末累计   末投资   到预定   期实现   告期末   到预计    行性是



                                                                                                                     16
                                                                         北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                    目(含部 投资总     额(1)    金额     投入金 进度(3) 可使用           的效益    累计实    效益    否发生
                    分变更)    额                         额(2)       =(2)/(1) 状态日             现的效            重大变
                                                                                   期                益                   化

承诺投资项目

1、SICOM 系列工业                                                             2013 年
以太网交换机生产    否         7,008    7,008      3.2 4,682.55 66.82% 06 月 30            182.8   2,324.6 是        否
线扩建项目                                                                    日

                                                                              2014 年
2、技术研发中心扩
                    否         3,952    3,952    33.81    3,153.2 79.79% 12 月 31                                    否
建项目
                                                                              日

                                                                              2014 年
3、营销服务网络建
                    否         1,990    1,990   162.27    637.43 32.03% 04 月 01                                     否
设项目
                                                                              日

4、其他与主营业务
                    否
相关的营运资金

承诺投资项目小计         --   12,950   12,950   199.28 8,473.18          --        --      182.8   2,324.6      --        --

超募资金投向

1、投资上海远景数                                                             2014 年
字信息技术有限公    否         5,253    5,253              5,253 100.00% 10 月 31         306.74    983.94
司                                                                            日

补充流动资金(如
                         --    2,100    2,100              2,100 100.00%           --      --        --         --        --
有)

超募资金投向小计         --    7,353    7,353              7,353         --        --     306.74    983.94      --        --

                                                         15,826.1
合计                     --   20,303   20,303   199.28                   --        --     489.54 3,308.54       --        --
                                                                  8

                    技术研发中心扩建项目:公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更技术研发中心扩建项目实
未达到计划进度或    施内容的议案》,技术研发中心扩建项目原计划中主要为硬件设备购置投入的募集资金用途变更为新
预计收益的情况和    增无形资产投入,同时,在上述课题进展过程中拟购置的硬件设备,将根据研发过程实际需求,使用
原因(分具体项目) 自有资金购买。由于上述研究课题的调整,技术研发中心扩建项目的建设期需相应做出调整。根据公
                    司对后续拟购置软件的完成时间预估,已将项目建设期延长至 2014 年 12 月底。

项目可行性发生重
                    无
大变化的情况说明

                    适用

                   一、截止 2014 年 6 月 30 日,公司已使用超募资金 2,100.00 万元永久性补充流动资金,公司使用超募
超募资金的金额、用 资金 5,253.00 万元投资上海远景数字信息技术有限公司,均按照有关规定履行了审批程序和信息披露
途及使用进展情况 义务。剩余超募资金仍在专户银行中管理。二、2014 年 4 月 15 日,公司第三届董事会第十三次会议
                    审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》,决定使用超募资金 2,100.00 万元永久
                    补充流动资金。2014 年 5 月 8 日,2013 年度股东大会通过了该方案,截至本报告签署日已实施完毕。

募集资金投资项目    适用



                                                                                                                               17
                                                                   北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


实施地点变更情况   以前年度发生

                   1、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼同一处的三个
                   楼层变更为分别位于两处的三个楼层,即第一处为西山汇项目 2 号楼 8-12 层中的两个楼层,第二处
                   为公司目前正租赁的北京市石景山区实兴东街 18 号崇新大厦 4 号楼(即崇新创意大厦)一层北。2、
                   技术研发中心扩建项目实施地点由原来位于崇新大厦 3 号楼的一个楼层变更为西山汇 2 号楼 8-12 层
                   中的一个楼层。

                   适用

募集资金投资项目   以前年度发生
实施方式调整情况
                   SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目原计划厂房购置费用为 4,560.03 万元,现调整后厂房
                   购置费用为 3,469.304 万元。变更前后在厂房购置支出上的差额为 1,090.726 万元。

                   适用

                   2013 年 3 月 7 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2012 年 12 月 31 日以自筹资金预
募集资金投资项目   先投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2013 年 3 月 7 日,公司第三届
先期投入及置换情   董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使
况                 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 248.87 万元;公司独立董事、公司监事会以及保荐机构
                   海际大和证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见,同意公司以募集资金置换前期已预先投入的
                   自筹资金。

                   适用

                   2013 年 1 月 18 日,公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资
用闲置募集资金暂
                   金的议案》,同意公司使用闲置募集资金人民币 1,090.726 万元临时补充流动资金,本次使用闲置募集
时补充流动资金情
                   资金暂时补充流动资金到期日为 2013 年 7 月 18 日,公司已在 2013 年 6 月 25 日将上述闲置募集

                   资金暂时补充流动资金的 1,090.726 万元全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知了公司保荐机
                   构及保荐代表人。

                   适用

                   一、SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目结余募集资金 2,347.92 万元(含利息收入),主要
                   原因为:1、公司将 SICOM 系列工业以太网交换机生产线扩建项目实施地点进行了变更。原计划厂
                   房购置费用为 4,560.03 万元,调整后厂房购置费用为 3,469.304 万元。变更前后在厂房购置支出上的
                   差额为 1,090.726 万元,此笔资金成为该项目闲置资金。2、公司在项目建设过程中,一方面本着厉行
项目实施出现募集
                   节约原则,在保证使用功能的情况下,通过降低项目成本,进一步加强费用控制、监督和管理,减少
资金结余的金额及
                   了项目总开支。另一方面,公司通过平台共享,使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源
原因
                   共享,优化生产流程以提升生产效率,减少了部分重复投入,使该项目有部分募集资金节余。二、2014
                   年 4 月 15 日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于终止营销服务网络建设项目并将剩
                   余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定终止营销服务网络建设项目,并将结余募集资金共
                   1,392.44 万元(含利息收入)永久补充流动资金。公司在 2014 年 5 月 8 日召开的 2013 年度股东大会
                   审议通过了此议案,截至本报告签署日,已实施完毕。

尚未使用的募集资
                   尚未使用的募集资金仍在募集资金专户银行中管理。
金用途及去向

                   1、募集资金使用中存在的问题:(1)公司《三方监管协议》签署时间超出募集资金到账时间 1 个月,
募集资金使用及披
                   其原因为期间法定假期时间较长影响了协议签署,但不对募集资金专户管理构成重大影响。(2)公司
露中存在的问题或
                   分别于 2012 年 9 月和 2012 年 12 月将自有资金 500,000.00 元和 21,000,000.00 元(截止 2012 年 12 月
其他情况
                   31 日自有资金产生利息收入 18,139.54 元)存入募集资金账户,上述行为不符合《深圳证券交易所创

                                                                                                                   18
                                                                     北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


                    业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
                    求》等相关法律法规中关于募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途的要求,但存放时间较
                    短且已于 2013 年 2 月转出,没有与募集资金发生混同,未对募集资金使用、管理产生重大影响。2、
                    募集资金披露中存在的问题:公司在报告期内,募集资金情况披露及时、完整,不存在重大问题。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


2、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:万元

                                                             截至报告期末累计                        截止报告期末累计
       项目名称       计划投资总额       本报告期投入金额                         项目进度
                                                               实际投入金额                            实现的收益

公司收购北京东土
军悦科技有限公司                 1,500               1,500               1,500             100.00%               86.49
51%的股权

合计                             1,500               1,500               1,500        --                         86.49


3、对外股权投资情况

(1)持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用


(2)持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。


4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


                                                                                                                     19
                                                              北京东土科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文


(3)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用


四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用


七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

    2014年5月8日召开的2013年年度股东大会审议通过了公司2013年度权益分派方案:以截止2013年12月
31日公司总股本85,620,480股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元人民币(含税),共计派发现金
8,562,048元(

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